Zu den größten Abschlüssen zählen zwei Anmietungen asiatischer Unternehmen in Rieste und Oelde sowie eine Build-to-Suit-Entwicklung für das Bekleidungsmanagement der Bundeswehr in der Region Nürnberg.

Asiatische Unternehmen gewinnen an Bedeutung

Ein wesentlicher Nachfrageimpuls kommt zunehmend aus Asien. Der Anteil asiatischer Nutzer am gesamten Flächenumsatz stieg auf elf Prozent und lag damit deutlich über dem Vorjahresniveau. Besonders gefragt sind moderne Logistikstandorte mit direkter Anbindung an internationale Lieferketten, etwa in Frankfurt, Hamburg oder dem Ruhrgebiet.

Gleichzeitig stoßen viele internationale Unternehmen auf begrenzte Flächenverfügbarkeiten. Hinzu kommen teilweise kürzere Planungshorizonte und Bonitätsanforderungen, die Projektentwicklungen und Vermietungsprozesse erschweren.

Flächenmangel bleibt größter Bremsfaktor

Trotz steigender Nachfrage bleibt das Angebot moderner Logistikimmobilien knapp. Vor allem die schwache Neubaupipeline verhindert, dass zahlreiche Flächengesuche in den Kernmärkten realisiert werden können.

„Die aktuellen Kennzahlen deuten auf eine weiterhin moderate, zugleich aber klar erkennbare Erholung der Flächennachfrage hin“, erklärt Christian Kah, Head of Industrial & Logistics Germany bei Colliers. Ein zentraler limitierender Faktor bleibe jedoch „die Flächenknappheit in Verbindung mit einer schwachen Neubaupipeline, die nahezu alle Top-8-Logistikmärkte betrifft.“

Viele großflächige Gesuche müssten deshalb verschoben oder in Randlagen verlagert werden.

Frankfurt bleibt stärkster Markt

Unter den acht größten deutschen Logistikmärkten verzeichnete Frankfurt mit knapp 295.000 Quadratmetern den höchsten Flächenumsatz, gefolgt von Hamburg mit rund 181.000 Quadratmetern. Während Frankfurt sowohl gegenüber dem Vorjahr als auch im Fünfjahresvergleich zulegen konnte, blieb Hamburg aufgrund fehlender verfügbarer Flächen hinter dem Vorjahresniveau zurück.

Insgesamt wurden im ersten Halbjahr 26 Großabschlüsse registriert. Gleichzeitig verschiebt sich die Nachfrage zunehmend in kleinere Flächensegmente: Rund 63 Prozent aller Vermietungen entfielen auf Einheiten unter 3.000 Quadratmetern.

Mieten steigen weiter

Auch die Mietpreise entwickelten sich weiter nach oben. Die Durchschnittsmieten legten in den Top-8-Märkten um fünf Prozent zu, die Spitzenmieten um drei Prozent. Besonders stark fiel der Anstieg in Frankfurt aus, wo sowohl Neubau- als auch Bestandsflächen deutlich teurer wurden.

„Für ein weiteres Mietwachstum sind drei zentrale Faktoren entscheidend: eine steigende Nachfragedynamik, ein geeignetes, zugleich knappes Flächenangebot und zahlungsbereite Nutzer“, sagt Christian Kah.

Für die zweite Jahreshälfte erwartet Colliers eine weitere Belebung des Vermietungsmarktes. Zusätzliche Impulse dürften vor allem von den zahlreichen bereits vorliegenden Flächengesuchen ausgehen, auch wenn die Angebotsknappheit den Markt weiterhin begrenzen dürfte.

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Im ersten Quartal wurden europaweit 41 Prozent mehr Frachtangebote als im Vorjahr registriert. Gleichzeitig ging das Angebot an verfügbaren Lkw-Kapazitäten um sieben Prozent zurück. Für Verlader wird es damit zunehmend schwieriger, kurzfristig passende Transportkapazitäten zu finden.

Kapazitätsabbau verstärkt Marktdruck

Hintergrund der Entwicklung sind vor allem steigende Kosten und wirtschaftlicher Druck auf Transportunternehmen. „Geopolitische Spannungen und steigende Energiepreise verstärken den Druck auf Transportunternehmen, ihre Kapazitäten möglichst effizient und gewinnbringend einzusetzen“, erklärt Gunnar Gburek, Company Spokesman & Head of Business Affairs bei TIMOCOM.

In der Folge würden Teile der Flotten stillgelegt. Branchenverbände gehen in Deutschland sogar von einem möglichen Rückgang des Fuhrparks um bis zu 20 Prozent aus.

Nachfrage steigt trotz schwacher Konjunktur

Auffällig ist, dass die Nachfrage nach Transportleistungen stärker wächst als es die konjunkturelle Lage vermuten lässt. Im März lag der Frachtanteil europaweit bei 79 Prozent – deutlich über dem Vorjahresniveau.

Als Treiber nennt TIMOCOM unter anderem kurzfristige Dispositionen und Absicherungen von Transportkapazitäten in unsicheren Zeiten. Auch einzelne konjunkturelle Impulse, etwa aus der Automobilindustrie, sorgten im Quartalsverlauf für zusätzliche Nachfrage.

Österreich mit ausgeglichenerem Markt

In Österreich zeigt sich ein etwas stabileres Bild. Zwar stieg auch hier die Zahl der Frachtangebote deutlich, das Verhältnis von Fracht zu verfügbarem Laderaum blieb zuletzt aber nahezu ausgeglichen. Im März lag der Frachtanteil bei 47 Prozent.

Dennoch deutet die Entwicklung auch hier auf eine steigende Marktdynamik hin – insbesondere seit der Zuspitzung geopolitischer Konflikte.

Preise ziehen wieder an

Die Preisentwicklung folgt dem angespannten Markt mit Verzögerung. Nach einem Rückgang zu Jahresbeginn zogen die Spotmarktpreise im März wieder an.

Europaweit lagen die Forderungen der Frachtführer im Schnitt um 9,5 Prozent über dem Vorjahresquartal, während Auftraggeber rund 8,9 Prozent höhere Preise boten. In Deutschland überschritten die durchschnittlichen Transportpreise teilweise die Marke von zwei Euro pro Kilometer.

Unsicherer Ausblick

Für die kommenden Monate bleibt die Entwicklung stark von geopolitischen Faktoren abhängig. Insbesondere die Lage im Nahen Osten könnte die Transportmärkte weiter beeinflussen.

„Sollte sich der Iran-Konflikt länger hinziehen und weiter zuspitzen, wird dies gravierendere Auswirkungen haben“, warnt Gburek. Ein anhaltender Kapazitätsrückgang könnte zu weiteren Engpässen und stärker schwankenden Preisen führen.

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